Les chiffres clés des ESN en France en 2023

Le secteur de la tech et et de l’IT est en excellente santé. C’est ce qui ressort de l’enquête réalisée par l’institut d’études PAC, pour Numeum. On vous partage les chiffres clés des ESN en France en 2023, à retenir pour vos campagnes de recrutement et votre politique RH. C’est parti ! 

+4,2 % de croissance attendue pour les ESN 

L’étude de Numeum de décembre 2022 estimait une croissance de + 5,9 %. À l’issue de sa conférence en juin 2023, Numeum revoit son estimation à la hausse. Tous les indicateurs pointent vers une croissance de + 6,3 % en 2023 pour le secteur de l’IT. 

Pour les ESN, la croissance est désormais estimée à + 4,2 % en 2023.

Du côté des éditeurs et plateformes cloud, la croissance est estimée en 2023 à +9,4%.
Et pour les activités de Conseil en technologies en 2023 (ICT), on parle de +5,9% en 2023.

51,5 % et 33,5 milliards d’euros

C’est la part des ESN dans le grand marché du numérique, composé des éditeurs de logiciels, des plateformes clouds, des consultants en technologies et des ESN.

Le marché du numérique en 2023, c’est 65 milliards d’euros.

Les ESN se partagent donc 51,5 % de ce marché, soit 33,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires.

A titre comparatif : 

• les éditeurs de logiciels et plateformes cloud représentent 36,5% du marché et 23,7 milliards d’euros de chiffre d’affaires.
• les activités de Conseil en Technologie, ce sont 12 % du marché du numérique avec 7,8 milliards d’euros de CA.

Les ESN sont donc en excellente santé. 

11,7 % de freelances en renfort

Pour pallier la pénurie de talents dans le marché du numérique, les entreprises font appel à des prestataires externes pour des besoins ponctuels : des freelances, des indépendants, des sous-traitants…

Ces experts externes à l’entreprise représentent désormais 11,7 % des effectifs. C’est un bond depuis 2021 où ils constituaient 10,1 % du personnel. 

Recruter un freelance, est-ce une bonne idée pour votre entreprise ? Cette tendance va-t-elle s’accentuer ? Nous avons dédié un article complet à cette question : Le freelancing dans l’IT : tendance ou nouveau paradigme ?

31 300 emplois créés en France 

C’est le nombre d’emplois créés entre mai 2022 et mai 2023.

Et dans le même temps, l’Institut Montaigne compte 85 000 offres d’emploi non pourvues en IT et en tech.

Une pénurie qui s’intensifie pour de nouveaux défis de recrutement et de belles opportunités pour les candidats. 

Une hausse intéressante à noter pour les ESN :  les entreprises sont désormais 86 % à recruter plus de talents issus de leurs ESN pour internaliser des compétences. Surtout sur les compétences clés comme la sécurité, le cloud et la production IT. 

Etude Grand Angle ESN & ICT, https://numeum.fr/actu-informatique/telecharger-letude-grand-angle-esn-ict

3 leviers de croissance pour les ESN en 2023

Le recrutement, la fidélisation et la formation des talents. Autant dire qu’en tant que recruteurs, vous avez de quoi faire dans ce marché porteur et particulièrement vivant. 

En 2023, comme en 2022, le principal défi des ESN reste la pénurie de talents qualifiés. Les entreprises accélèrent leur transition numérique mais n’ont pas les compétences disponibles. Les ESN sont leurs partenaires de choix.

Nous vous partageons 7 conseils pour recruter dans l’IT dans cet article. Indice : le recrutement commence bien plus tôt que vous ne le pensez… avec les partenariats académiques !

Autre indicateur : les entreprises du numérique prennent soin de leur salariés.
En 2022, la rémunération des salariés a augmenté de + 4 % en moyenne. 

58 % pour un numérique responsable

58 % des entreprises du numérique, dont les ESN, s’emparent de la question environnementale, de l’inclusivité et de la question de la confiance numérique, d’après l’enquête Numeum. 

Elles mettent concrètement en place des actions pour ancrer leurs entreprises dans les questions actuelles et y apporter des réponses avec un numérique responsable. 

Une tendance qui se généralise, puisque 77 % des entreprises interrogées déclarent prévoir d’intensifier leurs actions en 2023.

Un objectif double pour les ESN : 

• améliorer leur attractivité auprès des jeunes profils qualifiés sensibles à ces questions
• faire leur part pour un marché numérique connecté au monde et ses enjeux

51 % déclarent un budget IT en hausse 

43 % des entreprises du marché numérique indiquent une hausse du budget IT comprise entre +1 % et + 10 % en 2023.

Et 8 % déclarent une hausse supérieure à + 10 %. 

Même si c’est une estimation en baisse par rapport aux prévisions de Numeum, c’est tout de même 51 %, soit plus de la moitié des entreprises du numérique et de l’IT qui voit leur enveloppe budgétaire croître en 2023.

Un budget que les entreprises allouent dans ces 3 pôles, par ordre de priorité : 

1. la sécurité du système d’information (64 %)
2. l’amélioration de l’expérience client (58 %)
3. l’analyse des données (51 %)

Cela est cohérent avec le télétravail qui se démocratise, une stratégie d’entreprise qui s’appuie sur la data et l’importance du customer care pour durer dans l’univers du numérique, si compétitif. 

1ère priorité des investissements des ESN : l’innovation

L’innovation, n’est-ce pas un synonyme de l’univers de la tech et de l'IT ?

Les ESN l’ont bien compris et investissent leur chiffre d’affaires dans la R&D interne et l’innovation : 

• 7 % de leur CA en moyenne est investi dans l’innovation
• 13 % des effectifs des ESN se consacrent à temps plein sur cette question

49 % des ESN déclarent faire appel à des acteurs externes pour mener à bien leurs projets d’innovation, d’après les réponses à l’enquête réalisée pour Numeum.

5 domaines d’investissement du marché du numérique 

Des informations clés à garder en tête dans vos stratégies de recrutement en ESN, puisque les entreprises recherchent des talents en priorités dans ces 5 domaines clés : 

1. à 18 % dans le cloud
2. à 14 % dans la conception de solutions technologiques 
3. à 14 % dans le conseil en transformation digitale 
4. à 14 % dans l’intelligence artificielle
5. et à 12% dans la cybersécurité

Vos talents reflètent-ils les besoins du marché en France en 2023 ?

98 % des entreprises confiantes en l’avenir

Terminons ces chiffres clés de l’IT en 2023 en France avec ce pourcentage optimiste. 

98% des entreprises sont confiantes ou très confiantes dans leurs objectifs de croissance à 3 ans.

Numeum ajoute que ce pourcentage déjà élevé est en hausse de 3 points par rapport à leur précédente enquête, en 2022. 

Vous avez besoin de recruter rapidement vos futurs talents contactez nous.